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【林潔禎╱台北報導】茂德(5387)增加貸款案在8家行庫努力撮合下,終於在昨天晚間做出決議,銀行團願意借款30億元給茂德,暫時化解可轉債到期資金需求,不過銀行團一併要求茂德海外可轉債的承銷商花旗環球證券,須承諾可以順利解決可轉債資金缺口問題,才可動用此筆款項。

緩解困境
據了解,在茂德海外可轉換公司債可贖回部分,公銀行庫債權也決定暫不贖回,加上茂德本身籌措的款項及聯貸金額,應可暫時緩解資金不足窘境。業內另有傳出其實茂德提出的擔保品,所貸到的金額約在40多億元,部分錢被銀行扣掉欠款之後真正貸到的額度只有30億元。

供1年期周轉金之用
銀行團達成聯貸金額30億元,是以1年期短期周轉金之用,其中台銀要貸出7億元最多,合庫5.7億元次之,另外其他6家平均2~3億元不等。
茂德增貸案昨上午在台銀董事長張秀蓮的主導下,邀集合庫、土銀、彰銀、華銀、一銀、台企銀、兆豐銀參與,早上茂德股價戲劇化表現,開低走高,市場認為茂德有救,但下午近4點由張秀蓮出面召開記者會,出乎市場預料,張秀蓮坦言,因該案出現新的變化,有些東西還在等待答案釐清中,銀行團尚未達成共識,是否增貸也無結論。
台銀上下全部繃緊神經,為最後結果盡最大努力,據了解,傍晚張秀蓮即離開台銀辦公室,外界認為可能與政府相關單位研商最後解決方案,遲至晚上接近9點,終於敲定30億元聯貸案,也讓台銀暫時鬆一口氣。
針對昨日白天一直無法達成共識,張秀蓮說明有所謂「新的變化」,張秀蓮數度強調,在此不方便講,但並非由茂德提出,是否涉及增貸金額共識不一,她僅說,貸款金額要能達成這個任務(償還短期資金缺口),才有意義」,惟並不全是增貸金額問題,「很多事情是連動的。」
張秀蓮也強調,茂德增貸案一定要獲8家行庫共識,並全數參與,惟面對媒體詢問是否有銀行將「抽腿」、不願增貸,她並未正面回應,僅低調的說,大家一起討論的事情,並非都無意義。
一般認為,茂德增貸案昨日耗時一整天,可能與個別銀行評估得以增貸金額,仍有爭議,是否能補足茂德短期的資金缺口,也存疑慮,可能將要求茂德增提證明文件,說服銀行團全數同意足額增貸。

昨未談到可轉債問題
參與協商的銀行團成員之一私下表示,DRAM(Dynamic Random Access Memory ,動態隨機存取記憶體)產業前景堪慮,如果茂德有幸可以闖過110億元可轉債關卡,但路還走得下去嗎?政府對整合DRAM動作也未見明顯表態,錢借出去拿得回來嗎?「不是不借,要讓我們借得安心」。不過由於背負公股政策壓力,也有行庫說如果要借,借款金額砍成一半。
不過,張秀蓮也坦言,據投資銀行訊息,若茂德昨天無法拿到銀行團增貸的許可通知,「時間上就確定來不及了。」 對於海外可轉債是否打折或延後贖回,張秀蓮指出,茂德110億元可轉債,2012年才會到期,但今年債權人可依據發行條件,先行要求贖回,但「如果這次一定要贖回,絕對是很低折扣,才能拿回現金」。不過張秀蓮說,昨日會議並沒有談可轉債的事情,這與增貸是2件不同事,分開來討論,整場會議以增貸為討論重點。

茂德銀行團增貸大事記
時間╱內容
2009/2/16
8家公股行庫同意先行融資30億元,暫化解茂德可轉債資金需求
2009/2/13
˙銀行團再行開會協商,聯貸金額並無共識
˙若行庫手上13億元可轉債要展延,要求茂德須補貼利息
2009/2/12
˙14~16日逢國際市場休市,交割日順延到17日
˙該契約有7天緩衝期,24日若茂德無法支付可轉債,才算所有茂德債務,全部違約交割
2009/2/11
˙台銀主導的50億元新增聯貸案,確定破局
˙台銀、土銀、合庫和一銀握有茂德13億元可轉債,確定到期贖回
2009/2/03
˙茂德保證成數過低,台銀通知8大行庫「50億元聯貸案、暫時停止」
˙金管會通過可轉債紓困條款,可轉債可重設轉換價格
2009/2/02
台銀董事長張秀蓮說,只要茂德提出自救計劃,行庫可支持新增聯貸案
2009/1/21
銀行公會建議,將企業公司債也納入紓困範圍,避免交叉違約
資料來源:銀行團

 

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茂德 & 貓纜
發表於 2009/02/17 17:33:58  IP:61.219.36.***
茂德案敲定 增貸30億
茂德會不會是馬英九的另一個貓纜,砸下鉅資最後只留下一堆廢棄物!
19日確定打入全額交割
發表於 2009/02/17 17:33:50  IP:123.0.48.***
茂德案敲定 增貸30億
19日確定打入全額交割
許多投機的人和被經濟部長騙的人
破產了
把養18趴一萬三領退休俸的錢拿來救什麼企業都夠用還有剩啦!
發表於 2009/02/17 14:17:39  IP:60.251.172.***
茂德案敲定 增貸30億
國民黨時代,30億才是小case!每年編800億養一群混吃等死領十八趴的米虫,養米蟲到死共將花國庫六兆!
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