11檔新募基金 淨值賺錢囉
5檔屬穩健平衡型 發揮避險特性
2009年03月26日蘋果日報
【陳文蔚╱台北報導】2008年全球股市遭熊吻,一些新募的基金也落入虧損窘境,隨全球股市好轉,截至3月24日止,已有11檔基金淨值超過10元開始賺錢,且5檔屬穩健型平衡基金,顯示其避險特性是景氣動盪中可倚重的投資標的。
深受股舞
去年國內投信共募集46檔新基金,但遇上金融海嘯,不但募集成績每況愈下,績效也一路溜滑梯,1個月前,淨值在10元以上的基金僅有7檔,甚至淨值不到5元的雞蛋水餃新基金還有4檔,隨全球股市逐漸回溫,基金表現漸有起色,讓去年投資新基金的投資人有機會走出虧損陰影。
目前已處「賺錢」的基金,以平衡型、組合型與貨幣型基金居多,元大投信、匯豐中華投信與第一金投信都有2檔以上新基金淨值回到10元以上。
除穩健投資策略基金率先獲利外,兆豐國際豐台灣、建弘全球大趨勢、保誠非洲、元大全球資源傘型基金的金礦、能源與農業等6檔基金也回到10元,表現突出。
逢金融海嘯低檔進場
這些基金大多是去年9月金融海嘯前後成立,成立後適逢股市向下,得以獲得低檔進場機會。元大投信指出:「過去基金操作緊貼Benchmark(基準指標)的慣例已無法在大波動局勢中發揮效用,惟有主動判斷市場多空,積極採取避險及增益工具的基金,才能掌握獲利機會並降低風險。」
匯豐聚富積極平衡基金經理人賴安庭表示,去年持有現金與低持股策略,剛好讓基金得以在全球股市回溫時增持持股,「展望3月以來消息面好轉,加上過去超跌後可望有像樣的反彈,對新基金來說,將是一個不錯的獲利機會。」
除去年成立的新基金開始解套,投信近期紛紛積極展開新基金募集,無非也是希望在相對低檔取得有利位置。
2008年投信募集且報酬為正的基金
新台幣計價統計至2008/3/24
資料來源:Lipper
所有之基金報酬,並不保證該基金未來之獲利表現,讀者在申購前宜審慎評估,衡量風險。