威剛:DRAM價一路漲到10月
下月起供需平衡 本季虧轉盈
2008年06月04日蘋果日報
【范中興╱台北報導】模組大廠威剛(3260)董事長陳立白昨天表示,下半年記憶體市況會比上半年好很多,價格會緩步上漲,由於供給增加受限,一直到10月底都很安全,9月均價可以見到3美元,不過,下半年價格不會一夕暴漲,只會回到合理價格,讓上游DRAM原廠不會虧錢。
樂觀看待
陳立白認為,上游晶圓廠多保守擴產,今年只有三星會有較大產能開出,在供給有限下,使價格有上揚空間,尤其近期合約價不斷漲價,與現貨價的價差達到1成以上,如果6月上旬再調漲,價差就會高達2成,目前PC品牌大廠開始到現貨市場拉貨,庫存快速下滑,可帶動現貨價格同步走揚。
他預期7月市況將可供需平衡,9月1G均價可達3美元以上,第3季到第4季將缺貨;今年DRAM出貨成長低於50%,不到去年93%的一半,至於需求成長則會超過50%,價格將從底部回升到合理價位,上游原廠快則第3季、慢則第4季可轉虧為盈。
預期模組廠將整併
威剛目前庫存狀況調整不錯,DRAM出貨也持續成長,5月營收較4月小幅下滑,而6月則可望有成長,本季將轉虧為盈小賺,下半年更是一展身手時機。
陳立白預期,年底前將可看到DRAM晶圓廠退出市場,只要是資金壓力仍相當大,而下游模組廠也會有整併情況,今年還是要大廠才有獲利機會。
威剛入易PC供應鏈
至於在NAND Flash(儲存型快閃記憶體),陳立白則較為保守,他認為目前仍有變數,未來多空主要仍要觀察蘋果6月拉貨狀況,及低價電腦銷售狀況,與7月起的奧運商機,不過目前看來,價格應不會再往下跌。
而威剛也將持續在記憶卡及隨身碟市場耕耘,主要市場則放在中國、印度、俄羅斯等新興國家,希望明年在NAND Flash產品排名,能擠進全球第3大。
力晶營收61億增2成
威剛產品已打入華碩(2357)易PC供應鏈,DRAM模組是易PC最大供應商,隨身碟也是少數獲得授權可冠名搭售的品牌,躋身易PC概念股。陳立白表示,將全力搶攻全球前5大NB電腦廠供應鏈,預期可取得其中4家的定單。
另外,陳立白也宣示明年威剛將打入雷射印表機及工作站(Work station)記憶體模組市場,目前開始送認證明年出貨,這塊市場國內主要供應商是創見(2451),威剛將正式單挑創見。
陳立白不諱言,這塊市場毛利率高達30~40%,將以很犀利價格來爭取市場,屆時威剛毛利率可望顯著提高。
至於DRAM大廠力晶(5346),昨日公布5月營收61.16億元,月增20%,年增16.99%,前5月260.69億元,年減35.38%。
力晶副譚仲民表示,隨著第3季市場景氣回升及返校採購旺季到來,未來營運審慎樂觀。