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佔中小尺寸面板出貨量最大的手機面板,今年將面臨衰退的局面,預估今年全球手機面板的出貨量將比2008年衰退6.4%,而明年的出貨量也僅能與今年相當,直到2011年手機面板市場才能恢復成長。由於經濟衰退的衝擊,使無線通信市場受到影響,今年全球行動電話的出貨量將比2008年減少5%,而手機面板出貨量將較去年減少6.4%,由2008年15.6億片減少到今年的14.6億片。2010年的手機面板出貨量僅能微幅成長0.3%,直到2011年手機面板的出貨量方能超越2008年的水準。
中印無法挽回頹勢
手機面板出貨量衰退幅度大於手機出貨量衰退幅度,除了生產庫存量的因素外,貝殼機的比率下降,第2螢幕的需求降低亦是主要的原因。
手機面板市場早在2008年間就面臨的嚴峻挑戰,市場競爭激烈使平均售價一再下跌,面板廠毛利搖搖欲墜,不過出貨量尚能向上成長。進入2009年後,先前唯一正向因素也反轉向下,手機面板出貨量邁入衰退的命運,這將使今年與明年的手機面板的產值雙雙下跌。
在經濟不景氣的環境下,歐、美、日等發達國家的消費者,延緩他們更換手機的時間及購買新手機的意願,這使行動電話市場的需求降低。雖然像中國、印度等新興國家的行動電話需求仍舊上升,但還是無法挽回手機市場衰退的頹勢。
在景氣衰退的初期,原先產業鏈中所建立龐大的手機完成品的庫存,使手機面板市場的情況變得更為嚴峻,去年第4季為了消化庫存手機定單調整,已造成手機面板供應商很大衝擊。在此波調整中,主要手機面板大廠,在第4季出貨量較第3季減少40%。
今年第1季手機面板出貨量將較上一季微幅成長,農曆年中國手機市場需求上升,市場情況轉佳。這些年來手機面板平均售價每年皆下跌,成為市場慣性。主要原因是TFT-LCD廠,在這幾年來,大舉投資建立新世代的生產工廠,以因應電視、監視器、筆記型電腦等需求。這讓中小尺寸面板可使用折舊已攤提完畢的面板廠生產,使生產成本降低。雖然今年經濟景氣不佳,各種產品價格壓力沉重,但我們預期手機面板平均售價會維持這幾年每年15~20%降幅。
主要原因是手機面板平均售價每年皆跌,基期已低,加上面板廠降低稼動率減產,使供給受到控制,因而止住平均售價進一步下跌的趨勢。
好景須2011年才到
面板廠採取減產策略,使手機面板供給量大幅下滑,但供不應求狀況還不至於發生,減產效應僅能減低供過於求狀況,還不至於扭轉乾坤,改變供需地位。
2009年對中小尺寸TFT-LCD手機面板的廠商是艱困的一年。2010年市場僅會微幅改善,面板供應商只要能撐過售價的下跌、出貨量的下降及設備稼動率的下滑,那麼他們就能好整以暇,迎接2011年好景的到來。
吳金榮
年齡:1953年生
學歷:台灣大學化工系畢業
現任:微驅科技總經理、iSuppli資深顧問
經歷:化學公司廠長、PC廠經理、
Dataquest台灣區總經理
專長:高科技市場趨勢分析,對半導體顯示器產業動向有深刻認識與見解