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較小文字凱雷想把 陽信大眾銀 送做堆
與3私募基金競逐陽信 尋求經濟效益
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【廖珮君、陳瑩欣╱台北報導】凱雷集團（Carlyle Group）等外國私募基金在台併購動作愈來愈大，連信合社商銀出身的陽信銀行也不放過。據外資圈透露，凱雷、安博凱等4家私募基金，將在下周前，完成對入股陽信銀最高51%股權的第1階段報價，一旦確定大眾銀大股東凱雷雀屏中選，就凱雷尋求規模經濟效益來看，大眾銀與陽信銀2家銀行，未來「送做堆」的機率將大幅提升。
動作加快
陽信大股東希望能將每股賣價拉到20元以上，以此標準估算，若想搶下陽信51%股權，總出價至少要在127億元以上。
外資圈人士指出，凱雷在大眾銀僅握有37%股權，一旦把也持有51%股權的陽信銀納入，股本擴大、恐將進一步稀釋大眾銀原始股東、高雄陳田錨家族股權，陳家已高度密切關注此事。
大眾陳家：看價格再說
陳家家族成員說，目前先看凱雷是否出線，一旦確定凱雷入主，未來是否與陽信銀有進一步整併空間，就得再看雙方價格「合不合」，意味若凱雷集團提出合宜的換股比例，陳家似乎也抱持著開放態度。
陽信與大眾銀一旦整併，分行家數將衝到148家，在民營銀行中僅次於國泰世華銀的154家，資產總額將達5500億元，相當1家中小型金控規模。
陽信銀去年因踩到雅新地雷股和增提信用卡呆帳準備金，侵蝕獲利，使去年稅後淨損11.38億元，每股淨損0.93元，為創行50年來首度虧損，第1季又因台幣暴升產生匯損，小虧600萬元，但陳勝宏說，今年陽信銀一定轉虧為盈，全年稅前10億元盈餘目標仍未改變。
陽信銀總經理周三和也說，陽信銀全台分行達96家、又多集中新竹以北，全台75%都是自有行舍，8成以上還集中在台北縣市，加上不動產等資產將重估的潛在價值，及良好財務結構，應有很大的成長潛力，用此5大賣點吸引外資。
據悉，陳勝宏等陽信大股東認為，若要釋股51%又給經營主導權，合理價格應是每股淨值的2倍以上，如去年9月渣打銀併購竹商銀，以近4成溢價，公開收購95.4%股權，認為應循類似模式，「對價格期待相當高」。
若以陽信銀目前淨值126億元來看，每股淨值約10.2元，大股東心中賣價是20元以上，約為淨值2倍，以此價格估算，私募基金至少要拿出127億元，才能抱得美人歸，至於取得陽信銀51%經營主導權的新股東，未來要跟哪家銀行整併，得全權決定。
若合併分行數第2多
陽信銀將在6月23日召開股東會，若外資依此報價時程，得到5月底才能進入第2階段的「2度實地查核與獨家議價權」，因此將確定來不及排入今年股東例會中，會在下半年加開1次臨時股東會討論通過。該主管也說，等待引資定案後，才會再談掛牌興櫃的問題。
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外資已經囊括1/4市場
目前至少有6家私募股權基金入股本國銀行，其中凱雷以每股17元、約36.5%溢價收購大眾銀價格最好，其餘隆力集團（Longreach）入股安泰銀也有21.5%溢價，陽信銀引資案定案後，再涵蓋渣打、花旗、滙豐銀與新加坡新展銀等外資銀行整併者，合計外資在台已囊括了1/4強的本國銀行市場。
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