電子露曙光 雙D加NB帶頭走
自營商操盤人日記
台股昨天脫離上周下測的壓縮走勢,結束連續 7天收黑K線局面,並一舉收復9000點。傳產股、金融股買盤回籠,帶動股價走揚,電子股則由台積電(2330)、鴻海(2317)、宏達電(2498)等權值股漲升,共同撐起指數。
財報漸明朗揮別陰霾
上周台股營建、資產、中概、運輸、觀光等傳產股呈現漲多回檔走勢,主要是小型電子股盤面輪翻上場表現,由於缺乏主流,大盤指數走跌,但昨天金融、傳產經過拉回修正後股價再度加溫,加上反應去年第4季季報與首季財報不佳疑慮漸明朗化,台股短線走出暫走出下跌陰霾,盤勢短線向上看。
昨行政院公布新一波內閣人事名單,陸委會主委引發外界部分反彈,在馬政府政府團隊二岸政策主軸未變下,除非未來政策執行與想法與當初承諾有所不同,才會對股價有實質衝擊性。
傳產、資產股因有台幣升值、物價通膨壓力效應支撐,後勢持續看好,包括兩岸和緩,開放陸資來台,都是讓營建在內資產股有發揮的題材。
國內判斷金融股後勢走勢大多參考香港金融股,不過這二個地區也不能站在同一個天平上去衡量,香港銀行國際化程度比較高,台灣仍面臨銀行過度競爭的問題,政府開放國內銀行參股大陸,不管成效如何,總代表台灣金融業的國際化提升,對金融股具有相對好的效益,只是這個效益會對銀行帶來多大好處,現在還無法評估出來,使得對金融股長期走勢也難以判斷,但至少國內銀行朝開放腳步前進,對短線股價也是有正面挹注。
下半年景氣谷底回升
電子股最近盤面多在反應季報效應,類比科因提列匯損,影響第 1季獲利,股價跌停,拖累IC設計股表現,不過外界多預期下半年產業景氣會從谷底回升,股價預期在第2季底就會開始率先反應,電子產業中從目前趨勢判斷,包括面板(LCD)、發光二極體(LED)、筆記型電腦(NB)等產業前景較明確,但仍需追蹤美國次貸風暴後續,成為影響電子股盤面較不可預知的因素之一。蔡宗翰口述 林潔禎整理