資金潮5月轉戰電子

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可望與金融扮雙主流
由於新政府任用具獨派色彩的賴幸媛接掌陸委會，讓兩岸和解氣氛出現雜音，引發昨天3大法人聯手賣超近150億元，其中外資調節133億元最多，包括具有兩岸和解概念的資產、營建及中概股重挫，拖累台股午盤後出現急殺，摜破9000點關卡。
台新投信總經理沈文成表示，資產、營建股周一出現反彈，但昨天受消息面影響又全面回跌，籌碼更加零亂，整理時間可能拉長，相較之下，電子股財報效應將在今天結束，且第2季業績可望逐漸好轉，已有外資開始調高部分IC設計股的評等，預期5月起資金從內需股轉移到電子股跡象會更明顯，如果電子股能吸引資金回流，有機會與金融股扮演領軍上攻的雙主流。
富邦投信副總吳火生也認為，昨天台股急殺主要受兩岸關係可能生變的消息面衝擊，包括資產、營建及中概股賣壓相當沉重，由於部分營建股波段漲幅超過1倍，雖然未來3年的獲利都可維持高檔，不過，股價要持續衝刺的動力已趨緩，不排除有盤頭疑慮，資金可能開始移轉到漲幅落後的電子股。
他說，目前還有很多國際熱錢等著匯入，台股在520之前不易出現大跌，可能維持9000點上下200點整理，若跌破8500點都是不錯買點，只是類股將隨著資金轉移出現改變，電子股財報利空告一段落，加上法人持股不多，籌碼比較乾淨，有機會醞釀一波反彈行情，包括面板、NB及部分IC設計股都有機會。

傳產個股短線壓力大
沈文成也表示，電子股具有籌碼穩定、基本面逐漸好轉的優勢，雖然部分公司第1季財報不佳，股價卻只反映1、2天就走穩，在基本面最壞情況已過去下，電子股有機會重回主流地位。
其中，電子龍頭股是較看好的族群，而與NB、PC相關的IC設計族群，隨著產業景氣慢慢復甦，後市也可留意。由於投信之前對電子股的持股比重一度降至5成多，在傳產股短線面臨回檔壓力，未來投信買盤焦點，可望慢慢轉移到電子股。
建弘投信雙福暨福元基金經理人許維哲表示，大盤在520前仍呈現箱型震盪，520後則視兩岸關係開放程度而定，投資人短期須觀察第1季財報及第2季營運展望，以基本面題材佳的個股為主。例如第1季獲利優於預期的面板、綠能環保題材的太陽能，及第2季有漲價題材的NB零組件族群，未來股價表現空間較大。
兆豐證券則認為，隨著電子股財報利空即將落幕，下半年科技業可望受惠於旺季效應及美國經濟反彈等利多，股價有機會提前反映，建議投資人可低接面板、IC設計、NB零組件及晶圓代工等個股。