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較大文字寶勝今香港招股 籌資123億
每股價格2.93~3.75港元 挹注寶成每股0.51元
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【陳文蔚╱台北報導】寶成（9904）旗下孫公司寶勝（3813.HK）將從今日起在香港展開公開招股作業，寶勝昨日在港台舉行視訊會議指出，寶勝已經是中國最大運動用品通路商，今年包括直營與加盟等，預計再展店1650家，總通路數將正式破萬。而這項招股作業可望籌資30.87億港元（約123億元台幣），寶成估計會有13億元左右的收益入袋，可挹注每股獲利0.51元。
裕元持股將降至56%
寶勝將於本月26日至29日中午在香港進行公開招股，總發行股數為8.23億股，當中10%將在香港公開發售，餘下90%將充作國際配售，並保留15%供超額認購發行，寶勝招股價格預估將介於2.93~3.75港元之間，籌資總額最高可達30.87億港元。
寶勝母公司裕元在分拆寶勝上市後，持有寶勝股權將降至56%，即便超額認購之後，持股也僅降至51%。
由於日前在新加坡與香港Roadshow反應熱烈，市場預期很有機會超額認購。香港當地法人對於這項IPO案也頗為看好，且對上市後股價表現抱持樂觀態度。
根據寶勝於初步募股說明書中指出，預估至今年9月底（也就是2008年度）獲利將不少於6800萬美元（約20.4億台幣），每股純益可達0.019美元，預估本益比約15~20倍，與2007年度累計稅後純益3193萬美元（約9.58億台幣），獲利可望明顯成長超過1倍。
而今年首季（2007年9月到2007年12月）單季稅後純益已達1600萬美元（約4.8億元台幣），由於中國每人在運動用品消費支出遠低於其他國家，未來還有很大的成長，因而對寶勝營運產生很大的想像空間。
寶勝今年通路上萬家
雖然寶勝並未對未來營收及獲利成長提出預測，不過，寶勝執行長黃宗仁昨日指出，寶勝單店每日平均營收，從2005年到2007年都有20%的成長，至2008年首季單店每日平均營收已達1827美元（約5.5萬台幣）。
寶勝主要4大業務領域包括直營零售、批發零售、品牌代理及製造生產。若扣除重複計算的Converse、Wolverine、Hush Puppies三大品牌代理自營店後，合計寶勝至2007年底共有9188家行銷通路。
而今年直營與合資點將展店1100家，加盟店則將展店550家，總計有1650個點的展店計劃，使得整體通路家數將正式突破1萬家。
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