陸股5~8月大反彈 中概不寂寞
陸委會主委賴幸媛人事案在4月27日曝光後,4月28日台股大漲131點反應,4月29日則大跌187點,我認為,這只是宣告馬英九的蜜月行情已經告一段落,與陸委會主委賴幸媛的人事案,沒有直接關聯。
不過,隨著5月1日勞動假期後,奧運聖火將回到中國,中國官方將卯起來幹,可望帶動5~8月陸股大反彈,中概股絕對不寂寞。
雖然市場直指賴幸媛的人事案,後來導致5月22日江陳會破局,台股在29日跟著重挫,當時正值連胡第4次會談,氣氛仍然非常好,但已經無法像第1次、第2次會談那樣,帶動台股氣氛。
IC設計股錢景佳
不過,我認為4月29日台股重挫,搭上摩台指的結算,已讓賣方的力量耗盡,使得4月30日台股有止穩跡象,接下來在美國Fed的降息、美股近期逐步轉強,最近與國際指數連結較強的台股族群,也有好轉,都是不錯的訊號。
尤其第1季財報申報已結束,所謂的「3高」電子股已經走出一片天,近期搭配台積電(2330)第1季獲利數字出爐,市場的解讀相當正面,使得台積電的股價穩定,台股指數下檔有限。
4月30日的盤面表現以新上市的電子股最為潑辣,而IC設計族群愈來愈有未來明星架勢,其中原相(3227)第1季EPS(每股純益)達2.89元,帶動股價漲停。
網通族群中,網通晶片廠雷凌(3534)也是大漲,而綠能(3519)更是太陽能族群中,毛利率唯一比前1季多4個百分點的個股,股價也創下新高。
外資重押金融股
另外,值得特別留意的就是金融股,尤其是4月30日晚上的三三會,金控公司的大老闆們竟然像小孩子一樣在搶主桌的位子,因此在接下來的兩岸政策中,金融股將不會缺席,尤其30日國泰金(2882)大漲,外資買超的族群中,買超國泰金達2萬5318張居冠,代表與金融相關的族群,未來股價都值得肯定。
雖然台股29日大跌,引發市場對兩岸政策的疑慮,不過,30日台股止跌回穩之際,陸股卻是大漲,可以預見在5月1日假期過後,搭著奧運聖火回中國,中國官方將卯起來作多,帶動5 ~8月陸股的絕地大反攻,這讓國內中概股也有機會表現,將成為台股不可或缺的伏兵。