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【林潔禎╱台北報導】因應次貸風暴、業務拓展，金融股今年大舉增資計劃，繼新光金（2888）後，永豐金（2890)、台新金（2887）、遠東銀（2845）都有增資發行新股計劃，加計兆豐銀等發行金融債或是次順位公司債，預估金融股下半年起從市場吸金規模近千億元，惟金融股此波股價修正，瀕臨跌破現增溢價邊緣。
改善財務
新光金今年第1季順利完成現金增資70億元，開啟了金融股下半年一波波增資計劃，金融界人士指出，雖然遠離卡債，但去年底以來美國次級房貸事件，讓部分銀行受傷嚴重，透過增資改善財務結構；兆豐金控副總曾垂紀也表示，除了次貸風暴外，今年以來台商回頭向國內銀行借款比率攀升，為業務拓展需要，計劃發行金融債支應。
永豐金募特別股百億
永豐金控日前董事會通過發行國內金融業首檔永續無到期日特別股，將私募甲種特別股10億元、公開發行乙種特別股90億元，兩者合計100億元。永豐金預計今年6月股東會討論通過此籌資計劃，除了充實營運資金，也提前為進軍中國大陸作準備。
永豐金甲種特別股預定最高發行7000萬股，採私募發行，每股價格暫訂14元，發行後3年可選擇轉換為普通股，乙種特別股預定發行8億股，採公募發行，每股價格暫訂11元，永豐金副總經理張立荃指出，發行最高100億元額度的特別股，主要是強化財務實力、提升資本適足率與充實營運規模，而發行無到期日的特別股，則是希望吸引有中長期固定收益需求的投資人。
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遠東銀私募每股15元
台新金規劃以12億股普通股為額度上限，分次辦理現金增資發行新股；台新金表示，第一階段將先發行4.5億股，每股暫訂15元，約募集67.5億元，其後再協助銀行辦理27億元增資，屆時，台新金股本將達625億元，金控資本適足率約107%，另也將同步發行200億元無擔保次順位公司債。
遠東商銀日前公布股東會討論議案，其中令人矚目是會中將再提案討論私募案，由於去年股東會也通過將辦理80億元私募案，但過了1年未見合適引資對象，決定今年再捲土重來，額度一樣維持80億元，每股暫訂15元，籌措方式包括現增、發行GDR（海外存託憑證）或可轉換公司債，規劃以此新債償還舊債，爭取重新計算金控資本適足率的額度，維持相同的負債比重。
兆豐銀董事會則通過發行250億元金融債，曾垂紀表示，這次發行金融債主要是因應中長期授信及投資之用，視金融市場利率水準，分階段分次發行。
兩岸開放利長期發展
惟就金融股股價表現來看，永豐金股價4月底隨著金融股起漲，每股來到15元以上價位，惟上周回測周線，以14.6元作收，瀕臨跌破甲種特別股發行價格；台新金股價一樣在4月底回升至16元以上波段新高點，上周五收盤回跌至14.9元，回測月線，也跌破現增溢價；至於遠東銀行短線股價量縮價跌，徘徊在月線12.87元價位附近，遠低於暫訂的每股15元現增溢價。
法人表示，由於金融股在前波反應兩岸開放政策股價漲勢凌厲，短線拉回修正，有待浮額沉澱，才有利後續走勢，可預期未來金融股股價長期仍有表現空間。
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