3月25日美國公布2月的新屋銷售月增率4.7%,自去年7月以來首度上升;2月耐久財定單月增率3.4%,也是6個月來首度回升,激勵美股4大指數全數收紅。3月26日亞股受到美股大漲鼓舞,皆呈現噴出行情,日股漲1.8%、韓股漲1.2%、港股漲3.6%、陸股漲3.1%;而台股由於領先上漲,顯得比較客氣,只小漲0.8%。經濟數據好轉,加上股市回穩,如果美國地產股回春,台灣呢?
面板回補庫存未完
繼上周柏南克宣布1.2兆美元的「印鈔救市」方案後,3月24日中國人行行長周小川立即拋出「放棄以美元作為儲備貨幣」的策略,不過馬上在隔天被美國拒絕。到1月為止,中國已經持有美國公債達7396億美元,1.9兆美元的外匯儲備更有65%是以美元持有,老美想不甩中國,可不是說說就算。
3月25日黃崇仁在記者茶敘中嗆聲:「政府連一句好話都沒有,反而扮演禿鷹!」表示DRAM景氣將回春,並預期年底會缺貨20億顆,使得3月26日DRAM報價大漲,力晶(5346)、茂德(5387)、華邦電(2344)、南科(2408)、華亞科(3474)以及下游模組廠創見(2451)、威剛(3260)、勁永(6145)全面漲停。
而市調機構WitsView指出面板缺貨及回補庫存仍未結束,也見到面板的彩晶(6116)、華映(2475)、勝華(2384)、中日新(8266)漲停,奇美電(3009)也大漲。而intel將力推的CULV低電壓電腦,將引導高階機種中的HDI板進入平價機種,激勵3月26日印刷電路板華通(2313)、楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)漲停。
證券營建接棒續攻
傳產股方面,金融股3月26日展開拉尾盤的強勢表現,新光金(2888)、國票金(2889)攻上漲停,第一金(2892)、彰銀(2801)、合庫(5854)等也都大漲;資金行情仍未止歇下,營建股也紅光滿面,太子(2511)、皇翔(2545)這2檔都有台北信義計劃的案子,有A11的4月標售期盼下,更拉到漲停鎖死,不少低價證券、營建會繼電子之後,展開大行情。
技術面上,3月26日台股見到5422點的波段新高,成交量1474億元再創新高,不過盤中一度翻黑,加上近期強勢股都以低價股為主,顯示投機氣氛已達高峰,指數短線壓力明顯增溫,但在4月融券強制回補前,要攻過5500點不是問題,但還是要看第1季季報和第2季展望,台股才能成為「有基之彈」。
朱成志小檔案
年齡:1960年次
現職:萬寶週刊社長
經歷:20年投信投顧資歷 證券分析協會理事 退休基金協會理事
市場投資及研究資歷:20年
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