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【林潔禎╱台北報導】茂德（5387）增加貸款案在8家行庫努力撮合下，終於在昨天晚間做出決議，銀行團願意借款30億元給茂德，暫時化解可轉債到期資金需求，不過銀行團一併要求茂德海外可轉債的承銷商花旗環球證券，須承諾可以順利解決可轉債資金缺口問題，才可動用此筆款項。
緩解困境
據了解，在茂德海外可轉換公司債可贖回部分，公銀行庫債權也決定暫不贖回，加上茂德本身籌措的款項及聯貸金額，應可暫時緩解資金不足窘境。業內另有傳出其實茂德提出的擔保品，所貸到的金額約在40多億元，部分錢被銀行扣掉欠款之後真正貸到的額度只有30億元。
供1年期周轉金之用
銀行團達成聯貸金額30億元，是以1年期短期周轉金之用，其中台銀要貸出7億元最多，合庫5.7億元次之，另外其他6家平均2~3億元不等。
茂德增貸案昨上午在台銀董事長張秀蓮的主導下，邀集合庫、土銀、彰銀、華銀、一銀、台企銀、兆豐銀參與，早上茂德股價戲劇化表現，開低走高，市場認為茂德有救，但下午近4點由張秀蓮出面召開記者會，出乎市場預料，張秀蓮坦言，因該案出現新的變化，有些東西還在等待答案釐清中，銀行團尚未達成共識，是否增貸也無結論。
台銀上下全部繃緊神經，為最後結果盡最大努力，據了解，傍晚張秀蓮即離開台銀辦公室，外界認為可能與政府相關單位研商最後解決方案，遲至晚上接近9點，終於敲定30億元聯貸案，也讓台銀暫時鬆一口氣。
針對昨日白天一直無法達成共識，張秀蓮說明有所謂「新的變化」，張秀蓮數度強調，在此不方便講，但並非由茂德提出，是否涉及增貸金額共識不一，她僅說，貸款金額要能達成這個任務（償還短期資金缺口），才有意義」，惟並不全是增貸金額問題，「很多事情是連動的。」
張秀蓮也強調，茂德增貸案一定要獲8家行庫共識，並全數參與，惟面對媒體詢問是否有銀行將「抽腿」、不願增貸，她並未正面回應，僅低調的說，大家一起討論的事情，並非都無意義。
一般認為，茂德增貸案昨日耗時一整天，可能與個別銀行評估得以增貸金額，仍有爭議，是否能補足茂德短期的資金缺口，也存疑慮，可能將要求茂德增提證明文件，說服銀行團全數同意足額增貸。
昨未談到可轉債問題
參與協商的銀行團成員之一私下表示，DRAM（Dynamic Random Access Memory ，動態隨機存取記憶體）產業前景堪慮，如果茂德有幸可以闖過110億元可轉債關卡，但路還走得下去嗎？政府對整合DRAM動作也未見明顯表態，錢借出去拿得回來嗎？「不是不借，要讓我們借得安心」。不過由於背負公股政策壓力，也有行庫說如果要借，借款金額砍成一半。
不過，張秀蓮也坦言，據投資銀行訊息，若茂德昨天無法拿到銀行團增貸的許可通知，「時間上就確定來不及了。」 對於海外可轉債是否打折或延後贖回，張秀蓮指出，茂德110億元可轉債，2012年才會到期，但今年債權人可依據發行條件，先行要求贖回，但「如果這次一定要贖回，絕對是很低折扣，才能拿回現金」。不過張秀蓮說，昨日會議並沒有談可轉債的事情，這與增貸是2件不同事，分開來討論，整場會議以增貸為討論重點。
茂德銀行團增貸大事記
時間╱內容
2009/2/16
8家公股行庫同意先行融資30億元，暫化解茂德可轉債資金需求
2009/2/13
˙銀行團再行開會協商，聯貸金額並無共識
˙若行庫手上13億元可轉債要展延，要求茂德須補貼利息
2009/2/12
˙14~16日逢國際市場休市，交割日順延到17日
˙該契約有7天緩衝期，24日若茂德無法支付可轉債，才算所有茂德債務，全部違約交割
2009/2/11
˙台銀主導的50億元新增聯貸案，確定破局
˙台銀、土銀、合庫和一銀握有茂德13億元可轉債，確定到期贖回
2009/2/03
˙茂德保證成數過低，台銀通知8大行庫「50億元聯貸案、暫時停止」
˙金管會通過可轉債紓困條款，可轉債可重設轉換價格
2009/2/02
台銀董事長張秀蓮說，只要茂德提出自救計劃，行庫可支持新增聯貸案
2009/1/21
銀行公會建議，將企業公司債也納入紓困範圍，避免交叉違約
資料來源：銀行團
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