NB大賣 零組件廠大發
群光營收增3成 新普1股賺1股
2008年06月02日蘋果日報
台北101的9樓,台灣證券交易所的大會議室裡座無虛席,只見分析師引頸企盼地等著證交所第1場高成長業績發表會;大家都想聽聽,群光總經理林茂桂怎麼說。他說:「全球筆記型電腦NB出貨今年將成長25%,群光也將維持年成長率達20%以上的趨勢;第2季毛利率有機會再攀升,季增率挑戰3成。」撰文:賴筱凡 攝影:張智傑
從證交所與櫃買中心在5、6月連續幾場法說會來看,都不乏NB零組件廠的身影,包括全球NB軸承龍頭廠新日興、電腦周邊大廠群光、NB電池模組廠新普等,都是坐擁亮麗獲利成績的零組件廠。
不僅林茂桂樂觀看好第2季營收將再向上增3成,新普董事長宋福祥更高呼今年要賺一個股本,在在都看出零組件廠對今年營運展望的高度期待。
電池缺貨難解
零組件廠之所以會如此樂觀不是沒有原因。市調機構IDC預估,今年全球NB出貨將上看1.3億台,而這個數字還不包括今年出貨可望達到1300萬台的低價電腦。
雖然全球景氣在次級房貸衝擊下趨緩,但隨著NB的奢侈品色彩逐漸褪去,與桌上型電腦的汰換趨勢,以及Vista升級版本SP1帶動換機潮,讓今年的NB市場仍維持健康成長。不僅終端需求強勁,各大NB品牌廠更是積極推出搭載藍光、WiMAX等應用NB;加上低價電腦市場的活躍,致使供應鏈的零組件廠跟著雨露均霑。
在整個NB供應鏈,供需最為吃緊的無疑是NB電池,自去年全球第3大電池芯廠日本松下鋰電池工廠慘遭祝融肆虐後,NB電池便一直維持在供貨緊張的狀態下。
南韓LG化學電池廠3月又發生火災,讓單月電池芯供貨量頓時減少600萬顆,致使原本供料「有點緊」的NB電池瞬間出現缺口,進而衝擊惠普、戴爾等NB大廠供貨情形。在日、韓電池芯廠擴產緩不濟急下,宋福祥表示,電池芯供料吃緊的情況恐怕要到明年7月才可能獲得較大的改善。
順達料源無虞
正因電池芯供料不順,讓原先供應便吃緊的NB電池出貨情形更是雪上加霜,推動NB電池連連漲價;宋福祥更是坦言:「今年底以前要降價是不可能的。」隨著電池芯缺貨問題遲遲難解,也迫使電池組裝廠開始找出路。目前NB品牌廠傾向改採鋰高分子電池,以解決鋰電池缺貨的困境。
在NB電池供貨持續吃緊下,料源以日系廠為主的順達,成為這場NB電池戰役中的最大優勝者,不僅料源穩定無虞,更在零組件廠漲價風潮中受惠。以順達4月營收較去年同期大幅成長67.57%來看,今年營收年增率有機會躍進3成。
NB持續汰換桌上型電腦(DT)的趨勢成洪流,IDC更預估,最快明年NB出貨量將與桌上型電腦黃金交叉。在出貨量上看1.64億台下,可望首度超越桌上型電腦的出貨量,帶動多項NB零組件受惠;其中,NB軸承(Hinge)便是一例。
軸承鍵盤看俏
以全球NB軸承龍頭廠新日興來看,去年全球市場占有率已達52.65%,今年在暢旺的NB需求推升下,全球市占率有機會挑戰6成,今年營收成長將超過30%。
另一方面,NB鍵盤也同樣具有爆發性成長。挾著今年NB出貨成長上看25%的強勁需求支撐,接獲華碩Eee PC大單挹注的群光,副董林茂桂預估,今年NB鍵盤出貨將達到5千萬片。第1季出貨創新高的精元,全年出貨量也將達到4300萬片。
同樣跟著受惠NB出貨成長的還有NB板廠——瀚宇博德和金像電,搭載低價NB風潮,NB板廠的接單能見度明顯較高。尤其是瀚宇博德,囊括約7成的低價電腦訂單,在下半年低價電腦陸續問市,挹注營收成長,且瀚宇博德去年NB印刷電路板出貨已達4100萬片,全球市占率38%。今年在低價電腦的成長動能推升下,出貨上看5400萬片,市占率將挑戰40%。