南電獲3G iPhone認證 6月出貨
欣興因諾基亞競業條款遭排除
【魏鑫陽╱台北報導】蘋果3G版iPhone即將於6月上市,相關供應廠商將可直接受惠,在印刷電路板(PCB)部分,華通(2313)、南電(8046)都已送件認證,其中南電已獲通過,成為首批供應商之一,華通通過的機率也很高,預估最快6月便可開始出貨。對於成為蘋果供應商及接單,兩家公司均不願針對客戶表示意見。
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原本也列為蘋果供應商的欣興(3037)、楠梓電(2316),消息指出,礙於諾基亞大客戶競業條款影響,且受限HDI(高密度連接)板產能開出時程,欣興未獲得蘋果3G iPhone第一階段定單;至於楠梓電,則迄今仍未送件認證。
華通入選機率高
另一大廠燿華(2367),由於技術層次較高,策略鎖定高階、智慧型手機,先前已是宏達電(2498)供應商,推估應可順利成為新款鑽石機(Diamond)的供應商。另外,燿華今年也新增一北美智慧型手機客戶。
3G版iPhone下個月起,同步在美洲、歐洲和亞洲上市,根據生產時程推算,相關零組件供應廠,應該自5月中旬之後正式出貨。
法人認為,根據蘋果以往釋單經驗,3G iPhone雖然6月上市,南電等台灣廠商成為首批認證通過的供應商,但是台商並非第1優先供應商,因此相關定單可能於6月底甚至到7月初才會開始出貨,實際反映在營收貢獻上,要到第3季才會有比較明顯的挹注。
燿華供貨鑽石機
至於3G iPhone上市後表現,近來2.5G版iPhone降價後,歐美陸續傳出缺貨銷消息,因此市場對於3G iPhone相當期待,樂觀推估6月時單月出貨可能達到400~500萬支,而第3、4季以後,由於進入傳統銷售旺季,出貨狀況還會更加樂觀。
第2季仍處於手機板的傳統淡季,就目前定單狀況看來,手機板廠多半保守看待景氣,認為第2季營收約與第1季相當,或是微幅衰退;不過5、6月開始,隨國際大廠陸續發表下半年新機,第3季開始進入電子旺季後,營收、出貨將可恢復成長。
華通表示,預估5月業績將與4月相當,進入6月以後,整體出貨將開始增溫,第2季營收將與第一季持平。下半年進入傳統旺季,依據主要客戶預下單量看來,明顯優於上半年水準,加上3.5G手機刺激下,下半年將會是出貨高峰期,上下半年營收比重將呈現35比65。
燿華則相對保守,發言人李麗君指出,第2季仍是淡季,景氣看法不宜樂觀,就目前出貨狀況看來,第2季很可能較第1季微幅衰退,不過幅度應該不會超過10%。
然而第3季開始,受惠於客戶新機效應,以及新客戶開始出貨,將可恢復成長動能。
欣興則認為,第2季網路以及消費性產品回溫較明顯,NB板及手機板則呈微幅成長,至於IC載板需求則相當疲軟,將低於第1季,整體而言,第2季表現僅微幅成長。