GPS全球銷售 上看億台
大廠拼加值 小廠爭轉型
你裝GPS了沒?
4月中旬,Yahoo!亞洲區董事總經理鄒開蓮,領著一群企業女強人騎自行車環島,她們車上都有台GPS,瞬間炒熱「自行車GPS」市場。
1台自行車專用衛星導航機,售價達1.5萬元,但網路上依舊成為搶手貨,登山用品及專業自行車店更出現缺貨狀況。業者表示,台灣整體GPS市場,將在近2年內爆發,全球出貨有機會挑戰1億台,成為PC及手機之後,銷售破億台的高科技商品。
撰文:吳嵩浩
多數人對GPS的觀念,多停留在車用衛星導航。在台灣,每100台汽車中,只有4台配有GPS,其中半數還是車商「半買半相送」給車主的。就因為國內使用GPS比例不高,於是吸引國際業者進場準備搶鈔票。為了讓消費者習慣使用GPS,業者在汽車用GPS還沒有爆炸性成長前,轉移焦點,推出自行車專用GPS,成功吸引目光。
不過業者真正看上的,還是車用GPS。有人說,GPS肯定是手機後,下一個銷售破億台的電子商品,可以想像其龐大商機,有機會推動國內股市中的GPS概念股。
一般消費者最常接觸的,多半都是手持式GPS商品(PND),這些商品同時也是多數消費者對GPS的初體驗。去年5月,歐洲最大的GPS品牌TomTom正式進軍台灣,甚至還將台灣設為TomTom亞太區的基地,也導致早就在台開賣的MIO與Garmin等品牌,展開一場殺價大戰。
手持市場割喉戰
到了第4季,原本1台售價3萬元台幣的高階車用機種,跌到只剩1.5萬元,低階商品更只要台幣4千元,直到今年初,更有業者推出不到3千元的PND。然而,3大品牌無情的削價競爭中,最開心的是消費者,但最傷心的無非是小品牌業者,這些小品牌幾乎快要沒有生存空間,也形成了市場淘汰現象。
通騰科技(TomTom)行銷企劃經理許佳齡表示,目前國內PND價格,已比去年同期下滑5成,3千到4千元就能買到1台配備完整的PND,已達到消費者心目中合理的價位。另一個能影響銷售量的,就在於軟體、網路、圖資等更新及方便性的提升。台灣國際航電(GARMIN)經理何明興也表示,近2年全球PND能加速成長,降價肯定是最主要的因素。
大品牌強化服務
對於售價下滑引發的購機成長,宇達電通(MIO)總經理王聖慜說:「未來PND能比的,不再是誰售價低,而是誰附加服務好。」宇達電通目前已是全球前3大GPS領導廠商,全球行銷69國,目前最重要的目標則是強化加值服務,如路況即時通、停車資訊、天氣預報,甚至還有浮動油價及KTV業者空包廂即時資訊等。
何明興也指出,GARMIN正積極布局所有加值服務,特別是在旅遊資訊部分,他以GPS最風行的歐洲市場為例,由於歐盟國家旅遊來往非常方便,帶動歐洲人自助旅行潮,也因此刺激當地的衛星導航市場,可見旅遊與GPS的關係密不可分,誰能提供最豐富又完整的相關資訊,誰就有機會搶下GPS市場。
同樣也投入旅遊資訊服務的TomTom,則提供了另一種想法。許佳齡指出,TomTom目前已進化到WEB2.0的思維,要讓所有使用TomTom的消費者,都能透過衛星導航服務,在天空分享各種資訊。這種互動功能,讓PND愈來愈像一台活的網路資訊提供者,而不再只是提供電子地圖的傳統PND。
其實從GPS全球銷售量來看,整個產業早就形成「大者恆大」趨勢,而GARMIN和MIO都是自行生產,只有TomTom委由廣達及英華達代工;再加上金寶、緯創、微星和華寶等組裝廠都跨到這個產業,對於小型GPS廠來說,很難感受到產業成長所帶來的好處,導致號稱「三天」的國內GPS業者─環天、長天、鼎天,必須嘗試殺出一條血路。
小業者調整方向
有「富爸爸」廣達加持的鼎天,目前已接下日系一線大廠的訂單,再加上廣達手上握有TomTom的訂單,還算有喘息空間。但長天與環天,目前也只好調整方向,例如「追蹤器」的研發,不約而同成為2家公司共同發展重點。
長天董事長徐彰徽指出,在歐美,連家中寵物、獵犬都有用到追蹤器來掌握行蹤,中國的計程車也有這方面的需求,因此長天會繼續朝這方面的研發前進。此外,長天日前也推出高爾夫球場專用的「桿弟機」,徐彰徽認為,長天有機會從9月起接到北美追蹤器的訂單,業績將增溫。
環天也有「運動型手錶追蹤器」相關產品,具有測心跳、血壓等健康功能,還能記錄外出路線,環天衛星科技總經理鄭賢隆表示,PND真正的用途還沒在台灣顯現,環天於是決定改走利基市場,在國內與民視飛來訊合作,發展高附加價值的手持行動導航電視,為國內首家結合GPS與數位電視的業者。
其實,長天與環天推出戶外休閒掌上型,以及騎車跑步健身型GPS的策略,原本相當有機會搶下另類市場市占率,但今年起,也面對3大PND業者無情追殺。目前全球市占率27.4%領先群雄的GARMIN,在國外早就深耕這塊市場,TomTom更已開發機車專用GPS,未來都將進入台灣搶占這塊大餅。
何明興表示,GARMIN去年在戶外休閒掌上型GPS營業額部分,總共成長19%,其中第4季就比前年同期成長43%,幅度比其他類型GPS高。台灣市場方面,由於愈來愈多人重視戶外休閒生活,再加上近2年腳踏車活動的盛行,何明興預計:「這塊市場的成長幅度今年將相當明顯。」
但PND市場還是業者的銷售重心。據統計,目前全球有8億台汽車,業者鎖定的10%安裝率將在今年達成,這表示年底前全球將有8千萬台GPS在路上跑,再加上換機潮及接受度不斷提高,GPS要成為銷售破1億台的高科技商品,指日可待。