政治激情過後回歸財報選股

自營商操盤人日記
美股大漲，日韓港股受激勵強攻，台股在新政府重申兩岸關係開放的態度不變，暫熄準陸委會主委賴幸煖所引起的政治疑慮，盤面已反應季報效應，個股強弱分明，指數緩步向上爬升，昨終場上漲43.71點。
在上市櫃公司第1季財報全數公布，昨財報效應影響股價調整明顯，估計在520新政府上路前如果沒有發生較大政治利空或國際盤重挫下，台股大盤維持盤整盤，大漲大跌機率不高，盤勢走勢相對較沈悶，個股表現優於整體產業。

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攻萬點須電子領軍
預估短線股價調整仍將會持續，第 1季獲利佳的個股走勢可望續強，整體行情回歸基本面，其中電子股中包括受惠油價高漲大陽能產業、政府擬開放博奕產業從中長期來看比較具有產業前景，但對於第2季展望，就上周電子股密集法說會後評估還是較為模糊，不過如果下半年台股要攻上萬點，電子股還是不能缺席，布局上還是要以業績為主，挑選本益比不高的電子股，具有落後補漲行情，或業績第1季落底且第 2季業績逐步增溫個股。
傳產中食品股受惠原物料上漲，第1季季報表現不差，整體年成長率優於其他產業，股價短線也有表現，營建資產後勢還是要看政府對大陸客投資國內房地產規範如何，外界都以過去大陸資金湧進香港，替香港帶來繁榮經濟成長與股市大漲模式來判斷未來台灣開放陸資效應，以目前來看，國內房地產銷售價格雖大漲，但實際成交金額卻未明顯增加，市場都還在觀望520新政府上陸後的變化。

金融次貸陰霾雲散
金融股未來也有表現空間，雖然政府開放西進大陸效益還無法評估，至少對金融是正面效益，過去侷限國內同業競爭壓力可稍舒緩，加上金融股股價也悶了多年，從第一季季報來看，金融業因海外次貸所帶來損失並未再有較驚人的數字出現。
雖然準陸委會人事任命一度為重挫台股，不過兩岸政策主要還是在總統職權上，加上準總統馬英九和準行政院長劉兆玄先後接受媒體專訪，重申兩岸開放腳步影響照原訂計劃進行，預估賴幸媛事件短線衝擊暫告一段落，台股短線還是回歸季報題材。葉勇成口述林潔禎整理