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較大文字羅傑斯加持 台股基金買氣大增
報酬率谷底回升 統一大滿貫追募50億
2008年04月10日蘋果日報
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【陳文蔚╱台北報導】投資大師吉姆．羅傑斯來台，近期2度點名台股投資價值浮現，有了大師的加持，不但台股抗跌，就連台股基金買氣也大增，投信持股水位也已經直逼87%的今年來新高，在市場投資信心增強下，投信業者透露，近期台股基金因報酬率逐漸回升，市場買氣的確明顯增加，一旦科技股落底正式反彈，台股基金可望全面勝出。
價值浮現
羅傑斯認為，台股目前本益比僅約12倍，是大中華區中最具投資價值的市場，由於本周包括建弘新鑽、德盛安聯台灣智慧趨勢等2檔台股基金，陸續開始募集，投資大師這番話，無疑給了最近正在募集的台股基金一劑強心針。
不僅如此，受到國際市場表現不佳影響，唯獨台股話題性十足，近期紛紛打出手續費優惠，儘管手上沒有新基金募集，也開始有基金宣布追募，昨日統一大滿貫基金就遞件追募50億元，成為今年第1檔追募的台股基金。
過去遞件追募的基金，多半以海外基金為主，近3年曾申請追募的台股基金，只有國泰中小、國泰大中華。因此這次統一大滿貫決定追加額度，也成為台股基金的風向球。統一投信總經理李怡慶強調，台股等到財報公布過後，就等於最壞狀況已過，因此此時反而是逢低加碼的時機。
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操盤人換股速度驚人
此外，受電子股走勢尚未完全明朗化影響，第1季台股基金總體而言表現並不理想，不少台股基金電子股比重偏高，導致績效受到拖累，僅有少數重押非電子股基金較為亮眼。
不過投信基金經理人換股速度也頗為驚人，從最近1個月台股基金報酬率前幾名的基金來看，像是日盛上選基金，年初手中都還滿手面板股，但近期明顯加碼鋼鐵、航運股，同時也有中小型投信基金，採取重押營建、資產股策略，都讓績效大幅拉高，快速擠進前1/3強。
從投信持股變化來看，2月底、3月底各基金持有上市櫃股票總持股約在85%左右，不過至上周為止，總持股已拉高到86.77%，上市電子股比重更大幅降至50%上下，反觀金融、鋼鐵、航運比重始終處於今年來高點震盪，減碼幅度有限。
兩岸概念股長線確立
群益投信副總王智民指出，今年台股題材面不虞匱乏，例如12項建設、兩岸直航、陸客來台觀光、金融登陸開放，以及新興產業發展等，近期將登場的博鰲論壇，更成新政府與對岸互動先行指標。
此外，比較兩岸三地台灣、香港、中國近2年多來的股市表現，陸股漲幅達2倍，港股漲幅達5成，連新加坡也搭上中國經濟列車，股市表現相當亮麗，唯獨台股漲幅僅3成，在大中華區的股市表現落後，本益比仍在合理區間、股息殖利率達5％等條件優勢，難怪連吉姆．羅傑斯都看好台股。
投信法人透露，羅傑斯對港股其實也持續看好，由於港股與中概股連動密切，若中國股市回溫，對於兩岸概念股及中概股也會有連動的支撐效果，因此兩岸概念股長線題材是很確定的，值得長抱。
不過通路端的感受，恐比台股熱度稍低，投信業者透露，主要是去年上半年台股基金套牢的投資人太多，加上國際股市表現不佳，部分資金也套在海外，使得這波買氣不如去年5、6月間，顯示投資人投資台股信心並未完全恢復，因此近期台股基金募集情況將成市場觀察指標。
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